HIGHLIGHTS PRINCIPALES
¿Qué nos trae la versión más novedosa hasta la fecha?
En el siguiente artículo comentamos el primer release de 2024 de la mano de Salesforce, la cual nos sumerge en diferentes actualizaciones a lo largo de su core. La nueva versión de Salesforce Summer’24 vuelve a revolucionar el CRM en la nube a lo largo de todos los módulos que forman su sistema de gestión de relación con los clientes.
Esta release viene cargada de numerosas novedades, y las más relevantes os las vamos a presentar en el siguiente documento. Cabe destacar que hemos clasificado estas actualizaciones en 2 apartados: Customización y Flujos automáticos.
Customización
Lightning App Builder
Las actualizaciones relacionadas con Lightning App Builder incluyen el uso de espacios en blanco para alinear los campos en las páginas de registro habilitadas para Formularios Dinámicos. Además, se podrán mostrar u ocultar pestañas con reglas de visibilidad.
Pueden establecerse filtros en las pestañas que el usuario considere relevantes, para que solo esas sean visibles.
Se puede personalizar la alineación de los campos en las secciones de campos de formularios dinámicos con el nuevo componente de “Espacios en blanco”.
Se puede personalizar el texto enriquecido de las páginas de Lightning mediante el nuevo menú desplegable del editor de componentes de texto enriquecido.
Permisos y Grupos de Permisos
Puede visualizar de manera eficaz el resumen de acceso de usuarios, grupos públicos, conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de permisos.
Puede ver el resumen de los permisos y accesos de un usuario desde la página de detalles del usuario. No hay necesidad de ejecutar consultas o buscar en cada perfil, conjunto de permisos, grupo público o cola cuando se gestiona dicho acceso.
Puede consultar de dónde se utiliza un grupo público de manera rápida, sin necesidad de ejecutar consultas ni clicar sobre varias funciones.
Puede visualizar todos los permisos de objeto, usuario, campo y permisos personalizados en una página. Además, pueden verse qué grupos de conjuntos de permisos incluyen el conjunto de permisos y viceversa. La página de resumen tiene una interfaz mejorada, y se ha añadido la posibilidad de ver los permisos personalizados y los conjuntos de permisos incluidos en los grupos de conjuntos de permisos.
Se puede automatizar las asignaciones de usuarios a conjuntos de permisos, licencias de paquetes, grupos públicos y otras funciones de acceso en función de los criterios establecidos. Se pueden crear, además, políticas que concedan o eliminen automáticamente el acceso cada vez que se creen o actualicen usuarios. No solo eso, también existe la opción de migrar grandes conjuntos de usuarios a una nueva configuración de acceso en una sola operación.
Flujos automáticos de Salesforce
Flujos automáticos de pantalla (Screen Flow)
Respecto a las actualizaciones dentro de este tipo de flujo automático, cabe destacar la recogida de la información introducida por el usuario para construir una lista de registros desde una pantalla: se puede recopilar la información sobre varios elementos del mismo tipo en una pantalla con el componente “Repetidor”, que proporciona una interfaz intuitiva para construir una lista.
Además, se va a permitir a los usuarios rellenar las direcciones más rápidamente con el nuevo campo de búsqueda en el componente de la pantalla de direcciones: Se ha incluido un campo de búsqueda basado en Google Maps en el componente de la pantalla Dirección. Cuando el usuario selecciona una dirección en el campo de búsqueda, el flujo rellena los campos de dirección. A su vez, estos datos pueden definirse como obligatorios.
Los mensajes de error que aparezcan en tiempo de ejecución en los Flujos de Pantalla incluyen ahora más detalles para solucionar problemas como: problemas de conexión de red, problemas de reactividad, límite de caracteres superados en los componentes web de Lightning, etc.
En esta nueva actualización se permite la restricción del acceso a campos mediante la opción de Solo lectura o Desactivado: Cuando el campo se encuentra en modo Desactivado, los usuarios no pueden navegar ni modificar ningún campo del componente, donde se muestra un fondo gris como indicación visual. En el caso de Solo lectura, los usuarios a pesar de no poder modificar ningún campo del componente pueden desplazarse hasta los valores y copiarlos.
Otra de las novedades de los flujos automáticos de pantalla es la actualización de registros utilizando códigos de estado y país seleccionados en los componentes de la pantalla Dirección: este componente incluye dos nuevos campos que almacenan el código ISO del país o territorio y del estado o provincia que selecciona un usuario.
Para acabar con las últimas novedades de esta versión, cabe mencionar la ejecución y utilización de los resultados de un flujo Autolanzado (Autolaunched flow) en la misma pantalla con el nuevo componente de botón de acción (Action Button): Se puede añadir un componente de botón de acción a una pantalla de flujo para ejecutar y recuperar información de un flujo activo lanzado automáticamente sin salir de la pantalla. El componente muestra el botón que invoca el flujo cuando se clica sobre él.
Se debe seguir el siguiente proceso: diseñar la pantalla; crear o reutilizar un flujo autolanzado en estado Activo; añadir el botón de acción a la pantalla; y, por último, utilizar los resultados de la acción en otros componentes.
Estas han sido las novedades que desde Oreka IT consideramos más relevantes en esta última release. Independientemente de su complejidad, confiamos en que Salesforce irá mejorando su sistema, haciéndolo más robusto de lo que ya es, en cada una de las actualizaciones que presenta anualmente.
Te animamos a que sigas atent@ a nuestro blog para conocer las futuras novedades que Salesforce irá lanzando en sus releases, y si estás interesad@ en conocer cómo podríamos ayudarte a mejorar la experiencia de tus clientes mediante estas herramientas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Fuentes:
