Analítica embebida y SAP Analytics Cloud
como vía de análisis de presupuesto.

La funcionalidad de SAP Analytics Cloud es de largo conocida, así como su potencial para el reporte de información y su posterior análisis. En un entorno donde la agilidad y la transparencia financiera son esenciales, explotar de forma eficaz la información analítica disponible en la empresa se convierte en un factor clave de éxito.
En este artículo presentamos una solución de analítica presupuestaria, desarrollada sobre SAP S/4HANA y SAP Analytics Cloud, adaptable y funcionalmente ampliable a las necesidades de cualquier negocio.

OBJETIVO

Contando con SAP S/4HANA, como sistema transaccional, y datos presupuestarios elaborados mediante hojas de Cálculo y consolidaciones manuales, se desarrollará un cuadro de mando en SAC para el análisis de los datos del presupuesto anual mensualizado y la comparativa de estos frente a los datos de real para un mismo año en curso.

MODELADO

El modelo de datos que se creará parte de la unión de dos flujos de información distintos, según el dato que estemos manejando:

– Datos financieros relativos al presupuesto anual, mensualizado y desglosado por partida presupuestaria, cargados mediante un fichero de hoja de cálculo (formato .xlsx)

– Datos financieros reales de la organización y consolidados en SAP S/4HANA

Con la ayuda de SAP Fiori apps, se establece la extracción del dato de presupuesto del fichero plano que, posteriormente, se almacena en tablas del ERP. La clave del proyecto radica en la integración mediante CDS Views, los cuales mejoran notablemente el acceso a la información mediante consultas rápidas y eficientes, y forman parte de la analítica embebida que ofrece SAP, para la extracción de la información presupuestaria junto con el enriquecimiento del dato real ya consolidado en el ERP S/4HANA.

Finalmente, toda esta información se explota en la herramienta de analítica de SAP Analytics Cloud (SAC). El consumo y análisis de los datos se realizará mediante un cuadro de mando sencillo e intuitivo.

Este cuadro de mando nos permitirá conocer los datos de real, para un mes concreto, pudiendo comparar con los mismos datos presupuestados al inicio de año, o durante la actualización anual, cargada mediante versiones. Permitiendo identificar posibles desvíos en el presupuesto inicial, y facilitado la toma de decisiones de cara a un ajuste mensualizado, teniendo siempre la foto más actualizada del negocio.

SOLUCIÓN

Dentro del cuadro de mando creado en SAP Analytics Cloud, la información puede ser identificada mediante una tabla, fácilmente analizable, o bien mediante gráficos que resuman la información y permitan analizar cómo evoluciona la organización mes a mes.

Se pueden incluir distintos KPIs o indicadores clave que indiquen aspectos básicos pero determinantes en la toma de decisiones como puede ser el índice de desviación, la desviación absoluta, el índice de cumplimiento o su porcentaje.

SAP Analytics Cloud te muestra una solución eficaz a un análisis complejo presupuestario, pudiendo tomar las decisiones que mejor vengan a la organización.

Si quieres implantar esta solución de analítica presupuestaria o adaptarla a las necesidades de tu negocio, contacta con nuestro equipo y te ayudaremos a sacar el máximo partido a SAP S/4HANA y SAP Analytics Cloud.

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