{"id":9628,"date":"2020-11-02T08:00:31","date_gmt":"2020-11-02T07:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=9628"},"modified":"2024-12-11T13:04:03","modified_gmt":"2024-12-11T12:04:03","slug":"sap-cloud-for-customer-reglas-de-flujos-de-trabajo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/sap-cloud-for-customer-reglas-de-flujos-de-trabajo\/","title":{"rendered":"SAP Cloud for Customer \u00b7 Sales Cloud
reglas de flujos de trabajo<\/span>"},"content":{"rendered":"

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Hasta el art\u00edculo sobre la\u00a0adaptaci\u00f3n de vistas y campos en SAP Sales Cloud<\/a>, siempre hab\u00edamos explicado las funcionalidades est\u00e1ndar y b\u00e1sicas que nos ofrec\u00eda este\u00a0nuevo CRM Cloud<\/strong>. Si no sabes de lo que estoy hablando y has llegado directamente a este art\u00edculo, te recomiendo que les eches un ojo al repositorio de art\u00edculos que tenemos sobre\u00a0SAP C\/4HANA, cloud for Customer y Sales Cloud<\/a>.<\/p>\n

Hoy, sin embargo, queremos profundizar un poco en otras opciones que nos da la propia herramienta y que complementan a las dem\u00e1s funcionalidades para hacer el d\u00eda a d\u00eda de nuestra fuerza de ventas algo m\u00e1s f\u00e1cil, y sobre todo, m\u00e1s \u00e1gil. Por eso, en este art\u00edculo explicaremos de forma muy gen\u00e9rica la creaci\u00f3n de las\u00a0reglas de flujos de trabajo en SAP Sales Cloud.<\/strong><\/p>\n

Las\u00a0reglas de flujos de trabajo determinar\u00e1n acciones autom\u00e1ticas que la herramienta debe ejecutar en funci\u00f3n de ciertas circunstancias<\/strong>\u00a0y condiciones que se den. As\u00ed, por ejemplo, podemos decirle a la soluci\u00f3n que genere notificaciones o env\u00ede emails a ciertos destinatarios en momentos puntuales, sin tener que hacerlo forma manual. Es por ello que seguramente, tengas la empresa que tengas, sea una parametrizaci\u00f3n que desees abordar s\u00ed, o s\u00ed. \u00bfLo importante? Entender tus flujos de trabajo diarios y saber plasmarlos en las opciones de automatizaci\u00f3n que ofrece\u00a0SAP Cloud for Customer<\/strong>. \u00bfEmpezamos?<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 necesito para empezar a crear una regla de flujo de trabajo?<\/h2>\n

Como es de imaginar, no todos los usuarios tienen acceso a la creaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de las reglas de flujos de trabajo. No obstante, esto no significa que no puedan crearse reglas para usuarios espec\u00edficos y que se apliquen s\u00f3lo a ellos. As\u00ed, el centro de trabajo que debemos tener disponible y activado en el usuario es el de \u201cAdministrador\u201d.<\/p>\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n

Dentro este extenso panel, buscaremos la opci\u00f3n \u201cReglas de flujos de trabajo\u201d.<\/p>\n

Una vez dentro, podremos ver una lista de las reglas activas, inactivas, o una lista completa de todas (seg\u00fan el filtro que tengamos activo). En esta vista puede verse el nombre de la regla, el objeto empresarial al que afecta (el que desencadenar\u00e1 la regla), el tipo de acci\u00f3n que realiza, as\u00ed como su estado y la fecha de creaci\u00f3n, entre otros datos.<\/p>\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n

Nueva regla de flujo de trabajo: asistente de creaci\u00f3n<\/h2>\n

El bot\u00f3n \u201cCrear\u201d de la parte superior derecha nos abrir\u00e1 el asistente de creaci\u00f3n de reglas.<\/p>\n

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El asistente de creaci\u00f3n pasar\u00e1 por los siguientes pasos:<\/p>\n

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Para este ejemplo vamos a crear una\u00a0automatizaci\u00f3n de env\u00edo de correo electr\u00f3nico\u00a0<\/strong>cada vez que se cree o modifique una nueva oportunidad al equipo de ventas que est\u00e1 implicado. As\u00ed, siempre estar\u00e1 enterado de las \u00faltimas novedades.<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Introducir datos b\u00e1sicos:<\/h3>\n

En este apartado indicaremos tres tipos de informaci\u00f3n necesaria:<\/p>\n

    \n
  • Descripci\u00f3n: nombre de la norma<\/li>\n
  • Objeto empresarial: el objeto empresarial que lanzar\u00e1 la norma. Es decir, en qu\u00e9 objeto tiene que ocurrir cierta circunstancia para que salte le automatizaci\u00f3n.<\/li>\n
  • Fecha y hora: momento en el que debe lanzarse el proceso. Podemos elegir que revise si se cumplen las caracter\u00edsticas s\u00f3lo a la creaci\u00f3n de un objeto, siempre que sea modificado, o cada cierto periodo temporal.<\/li>\n<\/ul>\n

    Para este ejemplo, vamos a indicarle que queremos que ocurra la acci\u00f3n siempre que se cree o modifique una oportunidad.<\/p>\n

    \"\"<\/figure>\n

    2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Definir condiciones:<\/h3>\n

    Aqu\u00ed indicaremos las condiciones que se tienen que dar para que se ejecute la norma. Se pueden establecer en forma de \u201cSe cumplen\u201d o \u201cNo se cumplen\u201d.<\/p>\n

    Es importante entender el concepto de \u201cGrupos de condiciones\u201d. Cada grupo se valorar\u00e1 como si de una funci\u00f3n \u201cO\u201d se tratara. Es decir, saltar\u00e1 siempre que se cumplan las condiciones del Grupo 1 o el Grupo 2.<\/p>\n

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    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n

    Si queremos establecer normal que funcionen como reglas \u201cY\u201d, debemos a\u00f1adirlas a cada grupo. Lo vemos con un ejemplo.<\/p>\n

    En nuestro caso, vamos a seleccionar que s\u00f3lo queremos que se haga para cierta unidad de ventas cuyo propietario es alguien espec\u00edfico, y sin embargo, para otra unidad de ventas, siempre. As\u00ed las condiciones quedar\u00edan as\u00ed.<\/p>\n

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    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n

    Aqu\u00ed podemos ver que siempre que la unidad sea la OR10 y la propietaria sea yo, se enviar\u00e1 el email, as\u00ed como en todos los casos en los que la unidad sea la OR07, sea quien sea el propietario. Si queremos a\u00f1adir campos a los grupos, basta como seleccionar el bot\u00f3n \u201c+\u201d y se a\u00f1adir\u00e1n condiciones al grupo.<\/p>\n

    3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Definir acciones<\/h3>\n

    Esta seguramente sea la parte m\u00e1s cr\u00edtica. Primero, debemos definir qu\u00e9 queremos que ocurra. Tenemos las siguientes opciones.<\/p>\n

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    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n
      \n
    • Acci\u00f3n: nos ofrece distintas acciones que pueden realizarse sobre el objeto. En este caso, podr\u00eda definirse una norma para cambiar el estado de la oferta seg\u00fan condiciones.<\/li>\n
    • Actualizaci\u00f3n de campo: actualiza un campo del objeto en funci\u00f3n de las condiciones.<\/li>\n
    • Correo electr\u00f3nico: el que elegiremos en este caso.<\/li>\n
    • Medios sociales: env\u00eda notificaciones\/mensajes a trav\u00e9s de redes sociales (previamente configuradas).<\/li>\n
    • Mensajer\u00eda: env\u00eda mensaje SMS (requiere parametrizaci\u00f3n previa)<\/li>\n
    • Notificaci\u00f3n: crea notificaciones que aparecer\u00e1n en la campa\u00f1a de la parte superior derecha de la pantalla (icono campana).<\/li>\n
    • Tarea de actividad: crea una tarea, registro de llamada, actividad, etc.<\/li>\n<\/ul>\n

      Cada tipo de regla tiene su propia parametrizaci\u00f3n, y ser\u00eda muy extenso explicar todas aqu\u00ed. Vamos a centrarnos en el ejemplo que estamos haciendo, y veremos las configuraciones b\u00e1sicas del env\u00edo autom\u00e1tico de correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n

        \n
      • Nombre del emisor: nombre que le aparecer\u00e1 a la persona destinataria como emisor.<\/li>\n
      • Asunto: l\u00ednea de asunto del email.<\/li>\n
      • Correo electr\u00f3nico del emisor: direcci\u00f3n email que aparecer\u00e1 como emisor (requiere parametrizaci\u00f3n previa de dominios de cuentas de correo).<\/li>\n
      • Archivo de modelo: archivo HTML con el cuerpo del mensaje. En este HTML es recomendable usar las opciones de \u201cReserva-espacio\u201d para que en el cuerpo aparezcan el nombre de la oportunidad, la fecha de creaci\u00f3n, etc. propias de cada oportunidad.<\/li>\n
      • A\u00f1adir anexo: a\u00f1adir\u00e1 el resumen del objeto sobre el que trabajamos. En este caso, un resumen de la oportunidad.<\/li>\n
      • Determinaci\u00f3n de destinatario: persona variable seg\u00fan la oportunidad. Por ejemplo, el propietario.<\/li>\n
      • Empleado: siempre al mismo empleado.<\/li>\n
      • Direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico: direcci\u00f3n o grupo de direcciones de correo electr\u00f3nico al que enviaremos el email que no corresponden a empleados registrados en la Cloud for Customer.<\/li>\n<\/ul>\n

        4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Revisi\u00f3n<\/h3>\n

        Resumen de las parametrizaciones que hemos indicado. Aqu\u00ed puede verse la configuraci\u00f3n para el ejemplo que tratamos en este post.<\/p>\n

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        \"\"<\/figure>\n<\/div>\n

        En caso de estar todo correcto, activaremos el flujo con el bot\u00f3n de abajo a la derecha.<\/p>\n

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        \"\"<\/figure>\n<\/div>\n

        Podemos tambi\u00e9n dejarla como inactiva, pero guardada, simplemente eligiendo \u201cFinalizar\u201d.<\/p>\n

        Cuando se cumplan las condiciones, llegar\u00e1 a la direcci\u00f3n de email que corresponda el siguiente mensaje.<\/p>\n

        \"\"<\/figure>\n
        \n
        \"\"<\/figure>\n<\/div>\n

        Gestionar reglas de flujos de trabajo<\/h2>\n

        Una vez creada la regla, est\u00e9 o no activa, podemos borrarla, editarla o copiarla para comenzar una nueva basada en la configuraci\u00f3n de la actual. Para ello, la columna \u201cAcciones\u201d de la lista de reglas ofrece las siguientes opciones.<\/p>\n

        En caso de editar la regla, se volver\u00e1 a repasar todo el proceso de creaci\u00f3n de la regla donde poder modificar los datos, adem\u00e1s de poder activarla o desactivarla al final del proceso. En caso de copiarla, funciona de igual forma, pero dejando la norma actual en su estado original y creando otra basada en las configuraciones que hayamos modificado.<\/p>\n

        Como ves, seguramente ser\u00e1 una de las configuraciones m\u00e1s \u00fatiles que podemos realizar en SAP Sales Cloud. Nos permitir\u00e1 ahorrar mucho tiempo, descuidos y evitar errores definiendo bien las normas de flujo de trabajo.<\/p>\n

        Esperamos que este art\u00edculo te haya resultado de inter\u00e9s. Si tienes cualquier pregunta sobre lo que hemos hablado puedes dejarla en la zona de comentarios. Si quieres saber\u00a0c\u00f3mo SAP Sales Cloud puede funcionar en tu organizaci\u00f3n<\/strong>, ponte en contacto con nuestro \u00e1rea de Customer Experience.<\/p>\n

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        M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/p>\n

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