{"id":7173,"date":"2021-12-28T08:00:31","date_gmt":"2021-12-28T07:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=7173"},"modified":"2024-12-10T16:00:37","modified_gmt":"2024-12-10T15:00:37","slug":"integracion-sap-cloud-for-customer-y-microsoft-outlook","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/integracion-sap-cloud-for-customer-y-microsoft-outlook\/","title":{"rendered":"Integraci\u00f3n SAP Cloud for Customer y Microsoft Outlook
<\/span>"},"content":{"rendered":"

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”Imagen principal” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Firma-2-1-2.png” alt=”cloud-public” title_text=”Firma-2-1-2″ admin_label=”Imagen principal” module_class=”post-img” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Cuerpo” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Texto” _builder_version=”4.25.2″ header_2_font_size=”24px” header_3_font_size=”20px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” content__hover_enabled=”off|hover” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n

Ya sea en el entorno de\u00a0CRM (SAP Sales Cloud)<\/strong>, como en le entorno de customer service\u00a0(SAP Service Cloud)<\/strong>\u00a0una de las funcionalidades m\u00e1s demandadas por los usuarios es la de poder integrar su plataforma de correo electr\u00f3nico con estas soluciones.<\/p>\n

Sobra decir que hoy en d\u00eda\u00a0el correo electr\u00f3nico es la base comunicativa de muchas empresas con sus clientes<\/strong>, y, por tanto, no entender\u00edamos soluciones de gesti\u00f3n de la experiencia del cliente sin una posibilidad de integrar las interacciones que generamos en nuestro programa de correo electr\u00f3nico con nuestras\u00a0soluciones de CRM o de servicio al cliente.<\/strong><\/p>\n

Una de las principales ventajas que ofrece\u00a0SAP Cloud for Customer\u00a0<\/strong>es el repositorio de\u00a0Add-on\u00a0<\/strong>que nos ofrece desde la pesta\u00f1a \u201cDescargas\u201d del panel de usuario.<\/p>\n

\"\"<\/div>\n

 <\/p>\n

Desde esta opci\u00f3n\u00a0<\/strong>podemos ver los distintos complementos que la soluci\u00f3n nos ofrece para ampliar su funcionalidad a trav\u00e9s de aplicaciones externas. Aunque hoy nos centremos en el Complemento para\u00a0Microsoft Outlook,<\/strong>\u00a0 deber\u00eda prestarse especial atenci\u00f3n a los dem\u00e1s complementos, como el de Microsoft Excel<\/strong>\u00a0(que trataremos en art\u00edculos posteriores), el de\u00a0Adobe LiveCycle Designer<\/strong>\u00a0para la edici\u00f3n de las plantillas de formulario\u00a0PDF<\/strong>\u00a0que genera\u00a0Cloud for Customer y\u00a0que ya tratamos en este art\u00edculo<\/a><\/strong>, o las aplicaciones para dispositivos m\u00f3viles\u00a0Android, IOs, y Windows.<\/strong><\/p>\n

Todos estos complementos est\u00e1n\u00a0disponibles de forma est\u00e1ndar en las soluciones SAP Sales Cloud y SAP Service Cloud<\/strong>, aunque su disponibilidad puede esta sujeta a la tipolog\u00eda de licencia adquirida.<\/p>\n

 <\/p>\n

Instalaci\u00f3n y conexi\u00f3n con SAP Cloud for Customer<\/h3>\n

Estos complementos est\u00e1n\u00a0destinados a que cualquier usuario sea aut\u00f3nomo a la hora de instalarlo y conectarlo<\/strong>\u00a0con su entorno productivo de\u00a0SAP Cloud for Customer.<\/strong>\u00a0Mediante el bot\u00f3n\u00a0\u201cDescargar\u201d\u00a0<\/strong>comienza la descarga de un paquete de instalaci\u00f3n que una vez que termina,\u00a0ejecutamos y seguimos los pasos<\/strong>\u00a0que nos indica sin mayor complicaci\u00f3n.<\/p>\n

Una vez que el complemento est\u00e1 instalado, aparecer\u00e1 en nuestro\u00a0MS Outlook la siguiente opci\u00f3n<\/strong>\u00a0en la cinta de opciones.<\/p>\n

\"\"<\/div>\n

 <\/p>\n

Para conectar con nuestra soluci\u00f3n\u00a0SAP Sales o SAP Service Coud<\/strong>, accederemos a la opci\u00f3n\u00a0\u201cEntrar al sistema\u201d<\/strong>, tras la que se nos abrir\u00e1 un cuadro de di\u00e1logo similar al que vemos en la siguiente imagen.<\/p>\n

\"\"<\/div>\n

 <\/p>\n

Indicaremos la URL de nuestro servicio en la nube<\/strong>, as\u00ed como las credenciales que usamos para loguearnos en el mismo. Podemos elegir si queremos que guarde las credenciales de acceso, o si queremos\u00a0que se logu\u00e9e autom\u00e1ticamente en la herramienta cada vez que abramos MS Outlook.<\/strong>\u00a0Sabremos que hemos conectado correctamente el complemento si donde estaba el bot\u00f3n\u00a0\u201cEntrar al sistema\u201d<\/strong>, ahora aparece un bot\u00f3n verde de\u00a0\u201cSalir del sistema\u201d.<\/strong><\/p>\n

\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

Aunque con las opciones\u00a0<\/strong>que vienen predeterminadas ya podr\u00edamos empezar a trabajar con el complemento, es importante mencionar que bajo la pesta\u00f1a\u00a0\u201cOpciones\u201d<\/strong>, hay configuraciones interesantes que permiten a cada usuario personalizar el comportamiento del\u00a0Add-on.<\/strong><\/p>\n

Por ejemplo, podemos\u00a0definir si queremos mantener los contactos sincronizados entre ambas soluciones, si queremos descargar los contactos de los que somos propietarios en SAP Sales Cloud, o definir los objetos y sus estados\u00a0<\/strong>(ofertas de venta, oportunidades, cuentas, etc.) con los que queremos poder relacionar actividades y correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n

En el caso de que\u00a0<\/strong>queramos poder sincronizar correos electr\u00f3nicos con la creaci\u00f3n de tickets\/incidencias de\u00a0SAP Service Cloud<\/strong>, deberemos indicarlo en la opci\u00f3n disponible bajo la pesta\u00f1a\u00a0\u201cServicio\u201d<\/strong>.<\/p>\n

\"\"<\/div>\n

\u00a0<\/h2>\n
\"\"<\/div>\n

 <\/p>\n

C\u00f3mo trabajamos con la integraci\u00f3n MS Outlook con SAP Cloud for Customer<\/h3>\n

Una vez hemos conectado y configurado\u00a0<\/strong>correctamente el complemento, podemos empezar a trabajar con \u00e9l.<\/p>\n

Una de las principales pantallas a la que debemos atender es la que aparece en el lateral derecho de la vista de bandejas de\u00a0MS Outlook<\/strong>. Este panel tiene tres\u00a0submen\u00fas<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  • Contacto<\/strong>: aqu\u00ed aparecer\u00e1 la informaci\u00f3n que tiene la soluci\u00f3n\u00a0Cloud\u00a0<\/strong>sobre ese contacto, y no s\u00f3lo en cuanto a la informaci\u00f3n de contacto, si no tambi\u00e9n las oportunidades o las actividades con las que ese contacto est\u00e1 relacionado.\u00a0En el caso de que no sea un contacto previamente registrado<\/strong>, podremos crear un contacto directamente en\u00a0SAP Cloud for Customer<\/strong>\u00a0desde aqu\u00ed.<\/li>\n<\/ul>\n
    \"\"<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n

     <\/p>\n

      \n
    • Feed:<\/strong>\u00a0en esta pesta\u00f1a se recrea la\u00a0herramienta \u201cFeed\u201d<\/strong>\u00a0de\u00a0SAP Sales Cloud y SAP Service Cloud<\/strong>. Como ya hemos comentado en algunos de nuestros art\u00edculos sobre este\u00a0CRM<\/strong>, se trata de la funcionalidad para potenciar el trabajo colaborativo entre usuarios. Aqu\u00ed podemos ver mensajes que nos hayan dejado otros usuarios, a modo de tabl\u00f3n de\u00a0RRSS<\/strong>, o las actualizaciones en los objetos en los que estamos relacionados. Adem\u00e1s,\u00a0podemos contestar y dejar nuevas notas directamente desde MS Outlook<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
      \n
      \"\"<\/figure>\n<\/div>\n
        \n
      • Plataforma<\/strong>: aqu\u00ed tenemos los accesos r\u00e1pidos de los objetos que\u00a0hemos marcado en Cloud for Customer como favoritos, o a los que nos hemos suscrito.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        \"\"<\/div>\n

         <\/p>\n

        Sincronizar correos entrantes y salientes entre MS Outlook y SAP Cloud for Customer<\/h3>\n

        Una vez que hemos visto las opciones que nos da la barra<\/strong>\u00a0lateral principal del complemento, una de las cosas m\u00e1s interesantes es ver c\u00f3mo podemos relacionar y enviar un correo electr\u00f3nico entrante o saliente con un objeto de SAP Cloud for Customer.<\/p>\n

        Para ello, podemos\u00a0empezar por\u00a0<\/strong>dos puntos de partida distintos:\u00a0un mensaje previamente enviado o recibido, o crear un mensaje nuevo.<\/strong><\/p>\n

          \n
        • Sincronizar mensajes previamente enviados o recibidos<\/strong>: abrimos el mensaje que queremos enviar al\u00a0CRM<\/strong>, y vemos la opci\u00f3n\u00a0\u201cA\u00f1adir Correo Electr\u00f3nico\u201d<\/strong>\u00a0ubicada arriba a la izquierda.<\/li>\n<\/ul>\n
          \"\"<\/div>\n

          Se nos\u00a0abre el siguiente cuadro\u00a0<\/strong>de di\u00e1logo, donde podremos seleccionar el tipo de objeto al que queremos relacionarlo.<\/p>\n

          Una vez elegido el objeto, podremos realizar una\u00a0b\u00fasqueda de texto que nos devolver\u00e1 diferentes elementos que contengan esa cadena de texto bajo el objeto relacionado.\u00a0<\/strong>Seleccionaremos el objeto al que queremos relacionarlo, y mediante la opci\u00f3n\u00a0\u201cA\u00f1adir referencia\u201d\u00a0<\/strong>y despu\u00e9s bot\u00f3n\u00a0\u201cEnviar\u201d<\/strong>, se sincronizar\u00e1 ese mensaje y se enviar\u00e1 al apartado\u00a0\u201cActividades-Correos electr\u00f3nicos\u201d<\/strong>\u00a0del objeto seleccionado en\u00a0SAP Cloud for Customer.<\/strong><\/p>\n

          \"\"<\/div>\n
          \"\"<\/div>\n
          \"\"<\/div>\n

           <\/p>\n

          Ahora podremos ver el mensaje completo<\/strong>, las personas implicadas en el mensaje y los adjuntos que\u00a0se enviaron junto\u00a0<\/strong>con el mensaje directamente en la ficha de\u00a0Contacto\/Cuenta\/Oferta\/Oportunidad\u2026<\/strong><\/p>\n

            \n
          • Crear un nuevo correo electr\u00f3nico que se sincronice: abrimos un nuevo mensaje<\/strong>\u00a0de correo electr\u00f3nico, y seguimos\u00a0el mismo proceso<\/strong>\u00a0que en el paso anterior, salvo que en este caso\u00a0el bot\u00f3n que sincroniza est\u00e1 ubicado en el mismo sitio, pero con diferente nombre.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
            \"\"<\/div>\n

             <\/p>\n

            Sincronizar citas de calendario entre MS Outlook y SAP Cloud for Customer<\/h3>\n

            Otra de las opciones que nos ofrece este complemento es la opci\u00f3n de sincronizar las citas<\/strong>\u00a0y actividades\u00a0<\/strong>que tenemos entre el calendario de la soluci\u00f3n\u00a0cloud y MS Outlook<\/strong>. As\u00ed, las citas que\u00a0creemos desde C4C se sincronizar\u00e1n\u00a0<\/strong>con el calendario del usuario del Outlook, y las creadas desde Outlook podremos elegir si queremos sincronizarlas de forma muy similar a como lo hemos hecho para los mensajes. Dentro de la cita, y mediante los siguientes botones, podemos\u00a0realizar esta acci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

            \"\"<\/div>\n

            Como podemos ver,\u00a0el complemento que viene de serie para MS Outlook de SAP Cloud for Customer nos ofrece una amplia gama de posibilidades<\/strong>\u00a0para ser m\u00e1s eficientes en nuestro d\u00eda y d\u00eda y sacarle el m\u00e1ximo partido a\u00a0SAP Service y SAP Sales Cloud.<\/strong>\u00a0Seguro que nos dejamos mucho m\u00e1s en el tintero, pero iremos ampliando informaci\u00f3n en futuros art\u00edculos.<\/p>\n

            Esperamos que este post te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda\u2026\u00a0\u00a1D\u00e9janosla en los comentarios para poder resolverla!<\/strong><\/p>\n

            [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”M\u00e1s informaci\u00f3n” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n

            M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/p>\n

            [\/et_pb_text][et_pb_button button_url=”https:\/\/orekait.com\/es\/area-experiencia-cliente” button_text=”M\u00e1s informaci\u00f3n” module_class=”entrada-btn” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_color=”#8156EA” button_bg_color=”RGBA(255,255,255,0)” button_border_color=”#8156EA” button_border_radius=”30px” button_font=”Plus Jakarta Sans|600|||||||” button_icon=”$||divi||400″ button_icon_color=”#8156EA” button_on_hover=”off” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” button_text_color__hover_enabled=”on|desktop” button_text_color__hover=”#8156EA” button_bg_color__hover_enabled=”on|hover” button_bg_color__hover=”#8156EA” button_bg_enable_color__hover=”on” button_icon_color__hover_enabled=”on|hover” button_icon_color__hover=”#ffffff” url_new_window=”on” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_button][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”||40px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row use_custom_gutter=”on” admin_label=”Noticias relacionadas titulo” module_id=”fondo-articulos” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” background_color=”#f7f7f7″ width=”100%” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” background_color=”RGBA(255,255,255,0)” custom_margin=”||40px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][et_pb_heading title=”Quizas te pueda interesar” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” title_level=”h2″ title_text_align=”center” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_heading][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”||30px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Noticias relacionadas” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” width=”100%” custom_margin=”-150px||||false|false” custom_margin_tablet=”0px||||false|false” custom_margin_phone=”0px||||false|false” custom_margin_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_blog fullwidth=”off” posts_number=”3″ include_categories=”current” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_blog][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Ya sea en el entorno de\u00a0CRM (SAP Sales Cloud), como en le entorno de customer service\u00a0(SAP Service Cloud)\u00a0una de las funcionalidades m\u00e1s demandadas por los usuarios es la de poder integrar su plataforma de correo electr\u00f3nico con estas soluciones. Sobra decir que hoy en d\u00eda\u00a0el correo electr\u00f3nico es la base comunicativa de muchas empresas con […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7175,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit congue montes, imperdiet taciti erat elementum fermentum sem ante ultrices ridiculus, sagittis sociis egestas quisque ac semper quis odio. Aenean hendrerit ac metus dis nascetur aliquet mollis integer, rutrum vel laoreet posuere proin sagittis luctus est, tempus duis nisl ultrices parturient tempor praesent. Dignissim curabitur nascetur pellentesque augue fringilla pulvinar eros, tempus fames vehicula maecenas cubilia id, rutrum euismod integer ut scelerisque mus.\r\n\r\nVivamus auctor odio aenean rhoncus natoque dictum purus, volutpat pellentesque laoreet ridiculus consequat nisi varius euismod, augue platea convallis curae magnis taciti. Imperdiet nibh curabitur quisque orci consequat aenean pellentesque, cubilia duis senectus felis sed posuere tortor, magnis enim diam a odio sociis. Enim tellus nisl nec molestie augue luctus tempor habitant, nunc dictumst phasellus volutpat sem facilisis taciti, habitasse laoreet at turpis vel fermentum vulputate.","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[16,65],"tags":[],"class_list":["post-7173","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-customer-experience","category-sap-cloud"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7173"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7173\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21300,"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7173\/revisions\/21300"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7175"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/orekait.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}