{"id":2240,"date":"2023-08-29T08:00:31","date_gmt":"2023-08-29T06:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=2240"},"modified":"2024-12-09T16:37:51","modified_gmt":"2024-12-09T15:37:51","slug":"salesforce-la-version-summer-23","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/salesforce-la-version-summer-23\/","title":{"rendered":"SALESFORCE
la versi\u00f3n Summer \u201923<\/span>"},"content":{"rendered":"

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La versi\u00f3n Summer \u201923 de Salesforce te ayuda a ahorrar tiempo, automatizar m\u00e1s r\u00e1pido y personalizar cada interacci\u00f3n del cliente a trav\u00e9s de cientos de nuevas innovaciones.<\/h3>\n

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\u00bfCu\u00e1les son las \u00faltimas novedades?<\/strong><\/h2>\n

Salesforce es una plataforma en constante evoluci\u00f3n, que realiza actualizaciones tres veces al a\u00f1o: invierno, primavera y verano, en las cuales incluye nuevas funcionalidades o desarrolla una mejora en las que ya dispone. Como administrador, tener una estrategia en relaci\u00f3n con las novedades que la herramienta va lanzando durante el a\u00f1o ayuda a conseguir una relevante\u00a0ventaja competitiva<\/strong>\u00a0en el mercado. Por eso, y como venimos haciendo para SAP Sales & Service Cloud, te invitamos a leer este art\u00edculo si quieres conocer la \u00faltima actualizaci\u00f3n de uno de los mejores CRM punteros del mercado:\u00a0la versi\u00f3n\u00a0Summer\u201923<\/em>\u00a0de Salesforce.<\/strong><\/p>\n

Para empezar, cabe destacar que esta \u00faltima versi\u00f3n trae numerosas novedades de diversa \u00edndole que resultar\u00eda dif\u00edcil desarrollar en un solo art\u00edculo. Dicho esto, te presentamos las\u00a010 novedades m\u00e1s atractivas de la versi\u00f3n\u00a0Summer\u201923<\/em>\u00a0de Salesforce<\/strong>\u00a0para administradores, las que consideramos que marcan la diferencia respecto al resto. A pesar de que todas las novedades no tienen la misma relevancia, hemos agrupado estos cambios en seis apartados:\u00a0Customizaci\u00f3n, Anal\u00edtica, Casos, B\u00fasqueda Einstein, Ventas y Gu\u00eda.<\/strong><\/p>\n

Customizaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

Mejoras en Lightning App Builder<\/strong><\/em><\/p>\n

Es sabido que el objetivo de los\u00a0Formularios Din\u00e1micos<\/em>\u00a0es crear una interfaz intuitiva y centrada en el usuario, que muestre la informaci\u00f3n adecuada y necesaria. Esta nueva versi\u00f3n permite tener la misma experiencia de usuario en el escritorio y en el\u00a0m\u00f3vil<\/strong>. Tambi\u00e9n podemos\u00a0desplegar u ocultar campos<\/strong>\u00a0de manera din\u00e1mica, en base a las condiciones que consideremos. Adem\u00e1s, los campos pueden\u00a0alinearse de manera horizontal<\/strong>\u00a0con el fin de ofrecer una lectura m\u00e1s optimizada. Y, por \u00faltimo, cabe destacar que los componentes\u00a0\u201cAcorde\u00f3n\u201d y \u201cPesta\u00f1as\u201d<\/strong>\u00a0est\u00e1n disponibles para la edici\u00f3n de las p\u00e1ginas de App.<\/p>\n

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Mejoras en los campos<\/strong><\/em><\/p>\n

A partir de esta versi\u00f3n se\u00a0limitar\u00e1n a 4000 los campos inactivos de las listas desplegables<\/strong>, con el fin de mejorar la salud de la organizaci\u00f3n. Mientras que en la versi\u00f3n anterior esta restricci\u00f3n pod\u00eda eliminarse, a partir de ahora esa posibilidad ha sido bloqueada. Adem\u00e1s, en\u00a0Lightning Experience<\/em>\u00a0pueden gestionarse los\u00a0diferentes valores que ofrece la lista de selecci\u00f3n \u201cSaludo\u201d,\u00a0<\/strong>mientras que en la versi\u00f3n anterior esta funcionalidad se realizaba a trav\u00e9s de\u00a0Salesforce Classic<\/em>. Cabe mencionar que uno de los valores a\u00f1adidos a esta lista es de\u00a0g\u00e9nero neutro<\/strong>.<\/p>\n

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Mejoras en los Permisos<\/strong><\/em><\/p>\n

Gracias a\u00a0Summer\u201923<\/em>\u00a0la\u00a0seguridad a nivel de campo<\/strong>\u00a0deja de hacerse a trav\u00e9s de los perfiles, y pasa a hacerse mediante los\u00a0conjuntos de permisos,\u00a0<\/strong>con el objetivo de facilitar el control del acceso de los usuarios. Esta funcionalidad ofrece tambi\u00e9n la posibilidad de ver el conjunto de permisos asociado a cada objeto para los campos de este, sin necesidad de abandonar la p\u00e1gina para realizar esta acci\u00f3n. En lo que respecta a\u00a0Informes del Acceso de Usuarios y Asistente de Permisos<\/strong>\u00a0(App disponible en AppExchange) ahora se incluyen estos detalles clave: t\u00edtulos de usuarios, perfiles y si est\u00e1n activos o no. Adem\u00e1s, se puede\u00a0automatizar la asignaci\u00f3n de los usuarios<\/strong>\u00a0a paquetes de licencias o conjunto de permisos en base a las condiciones que se consideren.<\/p>\n

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Mejoras en las Listas Relacionadas<\/strong><\/em><\/p>\n

A partir de esta \u00faltima versi\u00f3n pueden a\u00f1adirse\u00a0acciones r\u00e1pidas<\/strong>\u00a0directamente a Listas Relacionadas. Ahora los usuarios pueden\u00a0crear registros relacionados<\/strong>\u00a0para cada valor de la lista sin necesidad de abandonar la p\u00e1gina. Tambi\u00e9n pueden\u00a0actualizar hasta 100 registros<\/strong>\u00a0masivamente, cuando antes solo pod\u00eda realizarse de manera individual.<\/p>\n

Anal\u00edtica<\/strong><\/h2>\n

Mejoras en Informes y Tableros<\/strong><\/em><\/p>\n

En lo que respecta a la parte anal\u00edtica, cabe destacar que esta nueva actualizaci\u00f3n permite\u00a0a\u00f1adir Texto enriquecido a Informes y Tableros<\/strong>\u00a0para mejorar la experiencia de usuario y poder explicar de manera m\u00e1s clara diferentes gr\u00e1ficas, m\u00e9tricas y KPIs. Sin embargo, esta funcionalidad solo est\u00e1 disponible para la edici\u00f3n\u00a0ilimitada<\/em>. Los usuarios que formen parte de esta edici\u00f3n podr\u00e1n a\u00f1adir hasta\u00a05 filtros<\/strong>, mientras que antes solo pod\u00edan a\u00f1adirse hasta 3, con el objetivo de ahorrar tiempo y reducir la redundancia de informaci\u00f3n en los tableros. Adem\u00e1s, usando la opci\u00f3n\u00a0\u201cPublicar en Slack\u201d<\/strong>\u00a0pueden compartirse los tableros en la aplicaci\u00f3n\u00a0Slack<\/em>.<\/p>\n

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Casos<\/strong><\/h2>\n

Mejoras en el Email<\/strong><\/em><\/p>\n

Salesforce est\u00e1 retirando el editor de email, movi\u00e9ndolo hacia un\u00a0editor de texto HTML<\/strong>, ofreciendo las siguientes funcionalidades: modo pantalla completa, la posibilidad de imprimir desde el men\u00fa, botones de hacer y deshacer, y un copia-pega inteligente. A parte de eso, un nuevo flujo ayudar\u00e1 a\u00a0relacionar Contactos con Casos en\u00a0Email-to-Case.<\/em><\/strong>\u00a0Para usar esta funcionalidad hay que usar la plantilla de flujo\u00a0\u201cEncontrar Contactos para Casos Asociados en desde Email-to-Case\u201d<\/strong>, y a\u00f1adirlo al componente \u201cAcciones y Recomendaciones\u201d.<\/p>\n

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\u00a0<\/h2>\n

B\u00fasqueda Einstein<\/strong><\/h2>\n

Mejoras en B\u00fasqueda Einstein<\/strong><\/em><\/p>\n

Con el fin de\u00a0optimizar las b\u00fasquedas<\/strong>\u00a0y obtener mejores resultados, tanto los\u00a0objetos est\u00e1ndar como personalizados pueden ser configurados<\/strong>\u00a0para cada perfil de usuario, decidiendo qu\u00e9 objetos pueden ser buscados o no para cada uno. Las\u00a0listas de selecci\u00f3n<\/strong>\u00a0tambi\u00e9n entran dentro de esta capacidad.<\/p>\n

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Ventas<\/strong><\/h2>\n

Mejoras en Calendario<\/strong><\/em><\/p>\n

Estas son las nuevas mejoras que recoge el calendario con el fin de mejorar la productividad de la organizaci\u00f3n: capacidad para\u00a0visualizar hasta 500 eventos;\u00a0<\/strong>habilitar\u00a0eventos para hasta 50 calendarios compartidos<\/strong>; arrastrar eventos para\u00a0reprogramarlos<\/strong>;\u00a0visualizar los eventos a trav\u00e9s de un clic<\/strong>;\u00a0visualizar eventos solapados y textos superpuestos<\/strong>; y, a\u00f1adir un\u00a0color sombreado para eventos en el pasado<\/strong>.<\/p>\n

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Mejoras en el seguimiento del Pipeline<\/strong><\/em><\/p>\n

Desde marzo de 2023, se puede acceder a la Inspecci\u00f3n del\u00a0Pipeline\u00a0<\/em>en la edici\u00f3n Enterprise sin necesidad de comprar una licencia\u00a0add-on<\/em>. Gracias a esta funcionalidad, es posible obtener una\u00a0vista consolidada<\/strong>\u00a0de las m\u00e9tricas clave, cambios recientes, y detalles de actividades para\u00a0centrarnos en las oportunidades m\u00e1s importantes<\/strong>\u00a0y cerrar m\u00e1s acuerdos. Adem\u00e1s de eso, los usuarios pueden ahora\u00a0actualizar campos adicionales<\/strong>, incluyendo los tipos checkbox, el campo de email, de URL y de tel\u00e9fono en el objeto de Oportunidades.<\/p>\n

Gu\u00eda<\/strong><\/h2>\n

Mejoras en la Gu\u00eda<\/strong><\/em><\/p>\n

Gracias a las mejoras realizadas en la Gu\u00eda In-App ahora ofrece m\u00e1s claridad con la\u00a0clasificaci\u00f3n de diferentes campos<\/strong>.<\/p>\n

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Estas han sido a grandes rasgos algunas de las actualizaciones que otorga Salesforce mediante esta release.<\/p>\n

Te animamos a que sigas atent@ a nuestro blog para conocer las futuras novedades que Salesforce ir\u00e1 lanzando en sus releases,\u00a0y si estas interesad@ en conocer c\u00f3mo podr\u00edamos ayudarte a mejorar la experiencia de tus clientes mediante una herramienta CRM, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.<\/strong><\/p>\n

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M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/p>\n

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