La nueva versi\u00f3n de Salesforce Winter\u201924 ayuda a trabajar de forma m\u00e1s inteligente con innovaciones de producto que combina Inteligencia Artificial, Datos y CRM.<\/p>\n
\u00bfCu\u00e1les son las \u00faltimas novedades?<\/strong><\/h2>\n
Como hemos comentado en art\u00edculos anteriores, Salesforce es uno de los proveedores m\u00e1s robustos del mercado en cuanto a CRM en la nube se refiere. Es una empresa en constante evoluci\u00f3n, que se adapta de manera \u00f3ptima a las actualizaciones m\u00e1s innovadoras. Por ello, en este art\u00edculo os vamos a hablar de la nueva versi\u00f3n disponible:\u00a0Salesforce Winter\u201924<\/em><\/strong>.<\/p>\n
Esta actualizaci\u00f3n viene cargada de\u00a0numerosas novedades<\/strong>, y a continuaci\u00f3n os presentamos las\u00a010<\/strong>\u00a0que hemos considerado\u00a0m\u00e1s relevantes<\/strong>\u00a0para administradores. Hemos agrupado estos cambios en 4 apartados:\u00a0Customizaci\u00f3n, Anal\u00edtica, Ventas y Seguridad.<\/strong><\/p>\n
Customizaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n
Lightning App Builder<\/em><\/h3>\n
Formularios Din\u00e1micos para objetos est\u00e1ndares y m\u00f3vil<\/h4>\n
Salesforce ha ampliado los\u00a0Formularios Din\u00e1micos<\/strong>\u00a0para que admitan cientos de\u00a0objetos est\u00e1ndar<\/strong>. Estos formularios ofrecen una experiencia de administraci\u00f3n optimizada y la opci\u00f3n de reglas de visibilidad para que los usuarios vean solo lo que necesitan cuando lo necesitan. Estos formularios no son compatibles con objetos\u00a0no habilitados<\/strong>\u00a0para LWC (Lightning Web Components<\/em>), as\u00ed como\u00a0Campa\u00f1as, Productos y Tareas<\/strong>.<\/p>\n
Gracias a los Formularios Din\u00e1micos se pueden\u00a0a\u00f1adir y eliminar campos de forma individual<\/strong>\u00a0de una p\u00e1gina de registro de\u00a0Lightning<\/em>,\u00a0clasificar los detalles<\/strong>\u00a0de los registros en diferentes secciones y establecer\u00a0reglas de visibilidad<\/strong>\u00a0para campos, todo ello dentro de\u00a0Lightning App Builder<\/em>.<\/p>\n
Adem\u00e1s, estar\u00e1n disponibles para m\u00f3viles a partir de esta nueva versi\u00f3n, activando desde la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil de Salesforce \u201cDynamic Forms on Mobile<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n
Configuraci\u00f3n general<\/em><\/h3>\n
Acciones r\u00e1pidas masivas en listas relacionadas<\/h4>\n
Las\u00a0acciones r\u00e1pidas<\/strong>\u00a0masivas en listas relacionadas ya est\u00e1n disponibles de forma general. Gracias a ellas se agiliza la entrada de datos configurando acciones r\u00e1pidas con valores de campo predefinidos y\u00a0layouts<\/em>\u00a0de acci\u00f3n que incluyan solo los campos m\u00e1s importantes.\u00a0A\u00f1ade tambi\u00e9n acciones r\u00e1pidas directamente en las listas relacionadas\u00a0<\/strong>(1), justo donde los usuarios las necesitan, para que puedan realizar las acciones en los registros que seleccionen (2). Los usuarios pueden crear registros relacionados para los elementos de la lista sin salir de la p\u00e1gina, as\u00ed como realizar\u00a0actualizaciones masivas de hasta 100 registros<\/strong>.<\/p>\n
Esta versi\u00f3n contiene numerosas actualizaciones en cuanto a permisos se refiere:<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Informe sobre asignaciones personalizadas de conjuntos y grupos de permisos<\/strong><\/p>\n
Crea un tipo de\u00a0informe personalizado<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s de la\u00a0Asignaci\u00f3n de conjunto de permisos<\/strong>\u00a0como objeto principal. Con este informe pueden verse los usuarios asignados a un conjunto de permisos tanto personalizados como est\u00e1ndares.<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ver m\u00e1s f\u00e1cilmente lo que est\u00e1 activado en un conjunto de permisos (Beta)<\/strong><\/p>\n
Este cambio mejora la visibilidad al visualizar un conjunto de permisos, ya que\u00a0muestra todos los objetos, usuarios y permisos de campo habilitados en una sola p\u00e1gina.\u00a0<\/strong>Tambi\u00e9n se puede ver en qu\u00e9 grupos de conjuntos de permisos est\u00e1 incluido el conjunto de permisos.<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Soluci\u00f3n a los errores en los grupos de conjuntos de permisos<\/strong><\/p>\n
Para ayudar a solucionar los problemas de manera m\u00e1s r\u00e1pida,\u00a0el mensaje de error m\u00e1s reciente<\/strong>\u00a0relacionado con un grupo de conjuntos de permisos\u00a0se muestra en la p\u00e1gina de detalles<\/strong>.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se puede\u00a0activar manualmente un rec\u00e1lculo<\/strong>. Esta operaci\u00f3n se puede utilizar si el grupo de conjuntos que se est\u00e1 utilizando se encuentra en estado fallido despu\u00e9s de despliegues o actualizaciones.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver nombres de API para permisos de objetos y campos en conjuntos de permisos\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n
Para facilitar la identificaci\u00f3n de objetos y campos que pueden tener el mismo nombre, el\u00a0nombre API<\/strong>\u00a0tanto de objeto como de campo\u00a0se muestra en la etiqueta del objeto<\/strong>. Este cambio permite distinguir objetos y campos que contienen componentes con el mismo nombre.<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ver a cu\u00e1ntos conjuntos de permisos se a\u00f1ade un conjunto de permisos<\/strong><\/p>\n
Se puede ver un\u00a0recuento de a cu\u00e1ntos grupos de conjuntos de permisos pertenece un conjunto de permisos<\/strong>. Este recuento puede utilizarse para estimar el impacto en los usuarios antes de realizar un cambio en un conjunto de permisos.<\/p>\n
Automatizar y migrar el acceso de los usuarios con filtros de pol\u00edticas de acceso mejorado (Beta)<\/strong><\/p>\n
Las pol\u00edticas de acceso de usuarios permiten\u00a0definir el acceso de grupos de usuarios<\/strong>\u00a0en una \u00fanica operaci\u00f3n.<\/p>\n
Se puede hacer referencia a un total de\u00a0tres conjuntos de permisos, grupos de conjuntos de permisos o licencias de paquetes gestionados en los filtros de pol\u00edticas de acceso de usuarios<\/strong>.<\/p>\n
Reparto<\/em><\/h3>\n
Ver qui\u00e9n tiene acceso a las Cuentas desde el reparto manual y equipos de cuentas con informes<\/strong><\/p>\n
Puede obtenerse una instant\u00e1nea de los registros de cuentas que se comparten de manera manual o a trav\u00e9s de equipos de cuentas, adem\u00e1s de ver que usuarios o grupos tienen acceso a ellos. Hay que crear un\u00a0Tipo de Registro en el objeto de Cuenta compartida<\/strong>\u00a0y crear informes en el mismo.<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ver miembros de grupos p\u00fablicos con informes<\/strong><\/p>\n
Utilice el\u00a0informe \u201cMiembro de grupo\u201d<\/strong>\u00a0para gestionar m\u00e1s f\u00e1cilmente la pertenencia a un Grupo P\u00fablico. Primero, se tendr\u00e1 que crear un Tipo de Registro personalizado, seleccionando \u201cMiembro de Grupo\u201d como objeto principal. Una vez el Tipo de Registro est\u00e1 desplegado, podr\u00e1 verse qu\u00e9 usuarios, funciones y otros grupos se han a\u00f1adido a los Grupo P\u00fablicos.<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Activar el rec\u00e1lculo del reparto de cuentas<\/strong><\/p>\n
Para mejorar el rendimiento, Salesforce est\u00e1 cambiando la forma en que el\u00a0rec\u00e1lculo autom\u00e1tico<\/strong>\u00a0del reparto de cuentas funciona entre diferentes objetos.<\/p>\n
\n
Los registros compartidos de detalle ya no se almacenan entre los registros principales de Cuentas y sus registros detalle correspondientes de\u00a0Casos y Contactos<\/strong>. El sistema determina si los usuarios pueden acceder a los registros detalle de Casos y Contactos cuando intentan acceder a ellos.<\/li>\n
Los registros compartidos de detalle ya no se almacenan entre los registros principales de Cuentas y sus registros detalle correspondientes de\u00a0Oportunidades<\/strong>. El sistema determina si los usuarios pueden acceder a los registros detalle de Oportunidades cuando intentan acceder a ellos.<\/li>\n<\/ul>\n
Anal\u00edtica<\/strong><\/h2>\n
Informes y Cuadros de mando Lightning<\/em><\/h3>\n
Transferir propiedad de Cuadros de mando<\/h4>\n
Puede\u00a0transferir la propiedad de un cuadro de mando<\/strong>, donde el nuevo propietario tendr\u00e1 el control total sobre este, incluida la posibilidad de editar los cuadros de mano ya existentes.<\/p>\n
Para transferir la propiedad de un cuadro de mando se debe tener los permisos de \u201cVer todos los datos\u201d o \u201cVer el cuadro de mando de mi equipo\u201d. Deber\u00e1 gestionarse tambi\u00e9n el acceso a la carpeta donde reside el cuadro de mando.<\/p>\n
Vista previa de f\u00f3rmulas de resumen en informes\u00a0Lightning<\/em><\/h4>\n
Las f\u00f3rmulas de resumen son una\u00a0funci\u00f3n avanzada de la generaci\u00f3n de informes<\/strong>, que incluyen las funciones de\u00a0PARENTGROUPVAL<\/strong>\u00a0y\u00a0PREVGROUPVAL<\/strong>. Al seleccionar opciones de agrupaci\u00f3n en el generador de f\u00f3rmulas de resumen mejorado, la imagen de vista previa se actualiza al instante para mostrar c\u00f3mo se aplica dicha f\u00f3rmula al informe.<\/p>\n
Ahora se puede utilizar la imagen de vista previa como referencia para entender c\u00f3mo se utilizar\u00e1 la f\u00f3rmula en el informe en tiempo real.<\/p>\n
Como parte de las revisiones y evaluaciones de las previsiones, los\u00a0gestores de previsiones<\/strong>\u00a0pueden participar en las oportunidades asociadas a las mismas, para ayudar a realizar\u00a0ajustes m\u00e1s precisos.<\/strong><\/p>\n
La\u00a0columna \u201cJuicio del Gestor\u201d<\/strong>\u00a0puede a\u00f1adirse a los tipos de previsi\u00f3n basados en oportunidad o Producto de oportunidad. Con esta columna adicional, los gestores pueden seleccionar si una\u00a0oportunidad est\u00e1 dentro o fuera<\/strong>. Esta funcionalidad no es compatible con los tipos de previsi\u00f3n basados en Divisi\u00f3n de Oportunidades o Divisi\u00f3n de Productos.<\/p>\n
Experiencia de correo electr\u00f3nico<\/em><\/h3>\n
Funciones de Productividad de Correo electr\u00f3nico<\/h4>\n
En esta nueva versi\u00f3n se incluyen funciones espec\u00edficas que previamente requer\u00edan adquirir una licencia adicional (Add-on<\/em>).<\/p>\n
\n
Enviar m\u00e1s tarde<\/strong><\/li>\n
Seguimiento de correo electr\u00f3nico<\/strong><\/li>\n
M\u00e9todos abreviados de texto<\/strong><\/li>\n
Intelligence View<\/u><\/em>\u00a0para Leads y Contactos<\/p>\n
Una vez activada a trav\u00e9s de la Configuraci\u00f3n, la\u00a0Intelligence View<\/em><\/strong>\u00a0para Leads y Contactos<\/strong> muestra m\u00e9tricas de actividad en las pesta\u00f1as de Leads y Contactos.<\/p>\n
Contactos totales<\/strong>: N\u00famero total de contactos que cumplen los criterios de filtrado.<\/li>\n
Sin actividad<\/strong>: Contactos con actividades no completadas.<\/li>\n
Idle<\/strong>: Contactos con actividad previa, pero sin actividades completadas en los \u00faltimos 30 d\u00edas.<\/li>\n
Sin futuras actividades<\/strong>: Contactos con actividad finalizada recientemente, pero sin actividades futuras programadas.<\/li>\n
Actividades atrasadas<\/strong>: Contactos con actividades atrasadas.<\/li>\n
Actividad con vencimiento hoy<\/strong>: Contactos con actividades que vencen hoy.<\/li>\n
Futuras actividades<\/strong>: Contactos con actividades que vencen en 30 d\u00edas.<\/li>\n<\/ul>\n
Seguridad, identidad y privacidad<\/strong><\/h2>\n
Health Check de Seguridad<\/em><\/h3>\n
Evaluar la seguridad de\u00a0Experience Cloud<\/em><\/h4>\n
La funcionalidad de\u00a0Health Check<\/em><\/strong>\u00a0incluye ahora ajustes adicionales que permite\u00a0evaluar la seguridad de\u00a0Experience Cloud<\/em><\/strong>. Con esta nueva funci\u00f3n, puede verse el n\u00famero de objetos a los que los perfiles de usuarios invitados tienen acceso de lectura o edici\u00f3n.<\/p>\n
Estas han sido a grandes rasgos algunas de las actualizaciones que otorga Salesforce mediante esta\u00a0release<\/em>. A pesar de que algunas sean m\u00e1s complejas que otras, creemos que esta plataforma ir\u00e1 mejorando su funcionalidad versi\u00f3n tras versi\u00f3n, haci\u00e9ndola todav\u00eda m\u00e1s completa de lo que ya es.<\/p>\n
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Fuente: Salesforce Release Notes, Salesforce, 2023<\/em><\/figure>\n<\/div>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image002.png\")
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Fuente: Salesforce Release Notes, Salesforce, 2023<\/em><\/figure>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image07-1.png\")
Fuente: Salesforce Release Notes, Salesforce, 2023<\/em><\/figure>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image08.png\")
Fuente: Salesforce Release Notes, Salesforce, 2023<\/em><\/figure>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image09.png\")
Fuente: Salesforce Release Notes, Salesforce, 2023<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image010.png\")
Fuente: Salesforce Release Notes, Salesforce, 2023<\/em><\/figure>\n<\/div>\n