[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”Imagen principal” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/SAP-SALES-CLOUD-\u2013-CONVERTIR-UN-LEAD-EN-CLIENTE-PROCESO-COMPLETO-1.png” alt=”cloud-public” title_text=”SAP-SALES-CLOUD-\u2013-CONVERTIR-UN-LEAD-EN-CLIENTE-PROCESO-COMPLETO-1″ admin_label=”Imagen principal” module_class=”post-img” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Cuerpo” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Texto” _builder_version=”4.25.2″ header_2_font_size=”24px” header_3_font_size=”20px” header_4_font_size=”17px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” width=”%22630%22″ height=”%22307%22″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” content__hover_enabled=”off|hover” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
En un art\u00edculo anterior, os hac\u00edamos tanto una presentaci\u00f3n general de la\u00a0suite C\/4HANA<\/a>\u00a0de SAP<\/strong>\u00a0(orientada a la gesti\u00f3n de la experiencia del clientes), as\u00ed como una primera aproximaci\u00f3n a una de las soluciones que la componen:\u00a0SAP Sales Cloud, el nuevo CRM de SAP en la nube.<\/a><\/p>\n Como ya comentamos en ese art\u00edculo, a lo largo de varias entregas vamos a centrarnos en esta soluci\u00f3n, ense\u00f1ando tanto las funcionalidades b\u00e1sicas como alg\u00fan\u00a0tip<\/em>\u00a0que os ayude a adaptar la herramienta desde la propia interfaz. Hoy, vamos a mostrar lo que podr\u00edamos considerar una de las bases de esta herramienta: el\u00a0proceso que abarca\u00a0 el registro de un\u00a0lead,\u00a0<\/em>hasta\u00a0la conversi\u00f3n en cuenta consolidada.\u00a0<\/strong>Pero, antes de nada, una aclaraci\u00f3n de t\u00e9rminos te\u00f3ricos:<\/p>\n Una vez convertido un lead en una cuenta de cliente, este lead no podr\u00e1 volver a editarse, por lo que las futuras modificaciones deber\u00e1n hacerse directamente desde el sub-apartado \u201cResumen\u201d o \u201cContactos\u201d de la cuenta. Dentro de cada cliente, podremos ver los leads que est\u00e1n relacionados, as\u00ed como ver dentro de cada lead su proceso de conversi\u00f3n a cliente.<\/p>\n Los leads se gestionan en el centro de trabajo \u201cVentas\u201d, bajo el aparado \u201cLeads\u201d. No confundir con el sub-apartado \u201cLeads de ventas\u201d que ya desde versiones anteriores se marca como \u201cobsoleto\u201d y no se recomienda su uso.<\/p>\n En este apartado, nos encontraremos con un listado de los leads que se han registrado. Pueden consultarse los leads creados por el usuario, por su equipo, y una lista completa de todos los registrados.<\/p>\n Podemos acceder a la consulta o edici\u00f3n de cada uno de ellos desde el nombre del lead resaltado en otro color. En la parte de abajo a la izquierda, encontramos el siguiente icono Es importante recordar que los campos y opciones que ofrece el formulario de creaci\u00f3n de contactos es personalizable, por lo que los campos y las obligatoriedades que aqu\u00ed mostramos son s\u00f3lo un ejemplo.<\/p>\n Una vez que aportamos la informaci\u00f3n que tenemos y\/o necesitamos del lead, podemos crearlo con el bot\u00f3n Es interesante, si el proyecto de implementaci\u00f3n lo contempla, conocer la opci\u00f3n Uno de los aspectos fundamentales para la gesti\u00f3n de los leads es establecer correcto sistema de calificaci\u00f3n de estados de los mismos. Seg\u00fan los estados que configuremos, las acciones que se pueden realizar con ellos son distintas. As\u00ed, por ejemplo, estableciendo un estado inicial de \u201cSin cualificar\u201d, la gesti\u00f3n del lead no nos permitir\u00e1 otra cosa que no sea completar datos hasta que consideremos que est\u00e1 apto para ser \u201cCualificado\u201d. Las fases de cualificaci\u00f3n pueden ser varias, y s\u00f3lo algunas permitir\u00e1n la conversi\u00f3n a cuenta u oportunidad. Como hemos comentado antes,\u00a0una vez que se clasifique bajo el estado que permite la conversi\u00f3n, no podremos volver a modificarlo<\/strong>. Trataremos m\u00e1s a fondo la configuraci\u00f3n de los estados de los leads en futuros art\u00edculos.<\/p>\n Una vez que se ha creado un lead, podemos acceder a la siguiente vista donde, por medio del icono del l\u00e1piz de la parte inferior izquierda, podremos editar los datos.<\/p>\n Las distintas pesta\u00f1as nos ofrecen vistas de varios datos. Pueden habilitarse varias pesta\u00f1as as\u00ed que \u00e9stas son s\u00f3lo algunas de ellas.<\/p>\n Lo primero de todo, el lead debe estar en un estado que nos permita ser convertido. En es momento, el bot\u00f3n \u201cAcciones\u201d de la parte inferior derecha ofrecer\u00e1 distintas opciones para ser convertido, como, por ejemplo, \u201cConvertir en cliente\u201d o \u201cAsociar cliente\u201d, esta \u00faltima para asociar este lead con una cuenta de cliente que ya existe previamente, ya que, de lo contrario, se nos abrir\u00e1 el cuadro de di\u00e1logo para crear una cuenta nueva.<\/p>\n Si elegimos la opci\u00f3n \u201cConvertir en cliente\u201d, se abrir\u00e1 un cuadro de di\u00e1logo similar a la siguiente vista:<\/p>\n Como puede observarse, tambi\u00e9n hace una verificaci\u00f3n de duplicados para evitar la creaci\u00f3n de nuevas cuentas de cliente por duplicado, ya que el borrado de datos en Sales Cloud es limitado, y en muchas ocasiones s\u00f3lo puede marcarse como \u201cBloqueado\u201d u \u201cObsoleto\u201d.<\/p>\n Grabamos, y accedemos al centro de trabajo \u201cClientes\u201d.<\/p>\n Esta vista ofrece una lista de las cuentas de clientes, donde ya deber\u00eda aparecer la que acabamos de convertir desde el lead.<\/p>\n Dentro de cada cliente, podemos ver distintas opciones, en las que profundizaremos en otros art\u00edculos. La pesta\u00f1a que ahora mismo m\u00e1s nos interesar\u00eda ser\u00eda la del \u201cRol\u201d, donde definiremos si se trata de un cliente potencial o de un cliente consolidado u obsoleto.<\/p>\n Podremos considerar, aunque esto va en funci\u00f3n de la situaci\u00f3n de cada empresa, que un cliente potencial es aquel al que se le ha presentado una oferta de ventas, y un cliente consolidado aquel que la ha ofertado y por tanto, tendr\u00e1 una facturaci\u00f3n asociada.<\/p>\n Por \u00faltimo, y como coment\u00e1bamos en las vistas de sub-men\u00fa de los leads, podemos ver la relaci\u00f3n de conversi\u00f3n que se ha producido en un lead en el apartado \u201cConversi\u00f3n\u201d.<\/p>\n Este es el proceso general para\u00a0registrar nuevos leads y convertirlos en clientes en SAP Sales Cloud<\/strong>. Esperamos que os haya servido de ayuda, y recordad, que pod\u00e9is dejarnos vuestras preguntas en el apartado de comentarios.<\/p>\n Si est\u00e1s interesad@ en esta soluci\u00f3n, puedes contactar con nuestro departamento de Customer Experince.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”M\u00e1s informaci\u00f3n” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_button button_url=”https:\/\/orekait.com\/es\/area-experiencia-cliente” button_text=”M\u00e1s informaci\u00f3n” module_class=”entrada-btn” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_color=”#8156EA” button_bg_color=”RGBA(255,255,255,0)” button_border_color=”#8156EA” button_border_radius=”30px” button_font=”Plus Jakarta Sans|600|||||||” button_icon=”$||divi||400″ button_icon_color=”#8156EA” button_on_hover=”off” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” button_text_color__hover_enabled=”on|desktop” button_text_color__hover=”#8156EA” button_bg_color__hover_enabled=”on|hover” button_bg_color__hover=”#8156EA” button_bg_enable_color__hover=”on” button_icon_color__hover_enabled=”on|hover” button_icon_color__hover=”#ffffff” url_new_window=”on” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_button][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”||40px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row use_custom_gutter=”on” admin_label=”Noticias relacionadas titulo” module_id=”fondo-articulos” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” background_color=”#f7f7f7″ width=”100%” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” background_color=”RGBA(255,255,255,0)” custom_margin=”||40px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][et_pb_heading title=”Quizas te pueda interesar” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” title_level=”h2″ title_text_align=”center” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_heading][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”||30px||false|false” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Noticias relacionadas” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” width=”100%” custom_margin=”-150px||||false|false” custom_margin_tablet=”0px||||false|false” custom_margin_phone=”0px||||false|false” custom_margin_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_blog fullwidth=”off” posts_number=”3″ include_categories=”current” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_blog][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En un art\u00edculo anterior, os hac\u00edamos tanto una presentaci\u00f3n general de la\u00a0suite C\/4HANA\u00a0de SAP\u00a0(orientada a la gesti\u00f3n de la experiencia del clientes), as\u00ed como una primera aproximaci\u00f3n a una de las soluciones que la componen:\u00a0SAP Sales Cloud, el nuevo CRM de SAP en la nube. 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C\u00d3MO CREAR UN LEAD<\/h2>\n
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\u00a0 que usaremos para crear nuevos leads.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/SAP-SALES-CLOUD-\u2013-Convertir-un-lead-en-cliente-proceso-completo-crear-lead.png\")
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\u00a0. Este bot\u00f3n tiene una opci\u00f3n desplegable que nos permitir\u00eda s\u00f3lo grabar, guardar y abrir (para insertar informaci\u00f3n ya desde la propia ficha del lead), o guardar y abrir uno nuevo (para guardar el lead actual y pasar directamente a un nuevo formulario de creaci\u00f3n).<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/SAP-SALES-CLOUD-\u2013-Convertir-un-lead-en-cliente-proceso-completo-9.png\")
, con la que la herramienta hace una revisi\u00f3n de posibles contactos o leads duplicados en funci\u00f3n de la sensibilidad que se\u00a0 configure. As\u00ed, evitamos que haya duplicidades en los registros.<\/p>\nGESTIONAR LEADS<\/h2>\n
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<\/p>\n\n
CONVERTIR UN LEAD<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/SAP-SALES-CLOUD-\u2013-Convertir-un-lead-en-cliente-proceso-completo-convertir-lead-en-cliente.png\")
<\/p>\nCREAR UN CLIENTE NUEVO DESDE UN LEAD<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/SAP-SALES-CLOUD-\u2013-Convertir-un-lead-en-cliente-proceso-completo-12.png\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/SAP-SALES-CLOUD-\u2013-Convertir-un-lead-en-cliente-proceso-completo-centro-de-trabajo-clientes.png\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/SAP-SALES-CLOUD-\u2013-Convertir-un-lead-en-cliente-proceso-completo-rol-cliente.png\")
<\/p>\n