{"id":10294,"date":"2020-07-21T08:00:31","date_gmt":"2020-07-21T06:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=10294"},"modified":"2024-12-11T15:13:23","modified_gmt":"2024-12-11T14:13:23","slug":"como-adaptar-o-crear-vistas-y-campos-personalizados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/como-adaptar-o-crear-vistas-y-campos-personalizados\/","title":{"rendered":"SAP Sales Cloud
c\u00f3mo adaptar o crear vistas y campos personalizados<\/span>"},"content":{"rendered":"

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Si has le\u00eddo alguno de nuestros anteriores art\u00edculos sobre\u00a0la suite de C\/4HANA<\/a>\u00a0de SAP o\u00a0Sales Cloud<\/a>, ver\u00e1s que hasta ahora siempre nos hemos centrado en las configuraciones por defecto que nos ofrece\u00a0este nuevo CRM en la nube<\/strong>. No obstante, y sin tener que recurrir a otras plataformas para adaptar esta soluci\u00f3n, es posible realizar ciertas adaptaciones tanto en la vista como en los campos disponibles en los diferentes centros de trabajo desde la propia herramienta.<\/p>\n

Es interesante manejar estas herramientas, primero, para crear todos los campos que la empresa puede necesitar y que no contempla la versi\u00f3n est\u00e1ndar, y segundo, para retirar todos aquellos campos y pesta\u00f1as que no nos son de utilidad y que solo empeoran la experiencia de usuario.<\/p>\n

As\u00ed, en este art\u00edculo vamos a explicar c\u00f3mo modificar las vistas y crear u ocultar campos en cada una de ellas. Empecemos\u2026<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo habilitar la edici\u00f3n de vistas y creaci\u00f3n de campos?<\/h2>\n

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, evidentemente,\u00a0no todos los usuarios pueden realizar estas modificaciones<\/strong>\u00a0a nivel de todos los usuarios. As\u00ed, solo los usuarios con ciertos permisos pueden acceder a estas herramientas y que sean adem\u00e1s, cambios aplicables a las vistas de todos los usuarios a la vez, ya que existe la opci\u00f3n, si se habilita, de que cada usuario haga sus propias modificaciones solamente para \u00e9l. Profundizaremos m\u00e1s sobre la adaptaci\u00f3n individual y de plantilla general o \u201cMaster Layout\u201d m\u00e1s adelante. En este art\u00edculo vamos a centrarnos en la modificaci\u00f3n de la \u201cMaster Layout\u201d para realizar cambios en todas las vistas de todos los usuarios. Tambi\u00e9n pueden crearse distintas plantillas para distintos roles de usuario.<\/p>\n

Para adjudicar este permiso a un usuario, un usuario con vista y permisos de administrador deber\u00e1 acceder al men\u00fa \u201cusuarios empresariales\u201d, seleccionar el usuario al que se le quiere dar este acceso, y editar sus derechos de acceso.<\/p>\n

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Deberemos activar los permisos \u201cITS_APPLICATIONUSERMANAGEMENT\u201d<\/strong>\u00a0y \u201cSEODADMINWCF\u201d<\/strong>, as\u00ed como\u00a0desactivar \u201cPartner Development<\/strong>\u201d, y grabarlo.<\/p>\n

Para comprobar que hemos activado correctamente las herramientas, iniciamos sesi\u00f3n como el usuario asignado y buscamos que la opci\u00f3n \u201cIniciar adaptaci\u00f3n\u201d est\u00e1 visible. No debemos confundirla con la opci\u00f3n \u201cIniciar personalizaci\u00f3n\u201d que tiene disponible cada usuario de forma individual.<\/p>\n

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Sabremos que estamos en la opci\u00f3n correcta si aparece un recuadro rojo y azul en toda la pantalla, as\u00ed como la siguiente vista:<\/p>\n

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Modificar vistas de centros de trabajo<\/h2>\n

Sin salir de la opci\u00f3n de \u201cIniciar adaptaci\u00f3n\u201d, podemos navegar por los distintos centros de trabajo como lo har\u00edamos normalmente. As\u00ed, solo tendremos que acceder al que queramos modificar. En nuestro caso, vamos a modificar la pesta\u00f1an \u201cClientes\u201d.<\/p>\n

Al entrar en la ficha de un cliente, vemos que se habilitan unos iconos en forma de l\u00e1piz, que nos permitir\u00e1n modificar las cabeceras seleccionadas.<\/p>\n

\"\"<\/figure>\n

Imaginemos que queremos ocultar la vista \u201cGr\u00e1ficos\u201d. Seleccionando el l\u00e1piz de esa cabecera, se abre un men\u00fa con todas las pesta\u00f1as tanto ocultas como visibles, donde podemos seleccionar cada una de ellas.<\/p>\n

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El icono del ojo nos indicar\u00e1 si est\u00e1 visible u oculto<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

En el caso de que no permita la modificaci\u00f3n, la raz\u00f3n seguramente ser\u00e1 que no est\u00e1 activa la opci\u00f3n \u201cPersonalizar\u201d de esa ficha, a la que podemos acceder desde la flecha de la derecha.<\/p>\n

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Tambi\u00e9n pueden crearse nuevas pesta\u00f1as desde la opci\u00f3n \u201cA\u00f1adir\u201d, lo que nos permitir\u00e1 crear secciones y cabeceras nuevas que completar con\u00a0mashups<\/em>.<\/p>\n

No es necesario guardar nada, ya que desde la opci\u00f3n \u201cUsuario \u2013 Finalizar adaptaci\u00f3n\u201d se guarda autom\u00e1ticamente.<\/p>\n

Crear campos nuevos<\/h2>\n

Dentro de cada cabecera, existen distintas secciones donde podemos crear nuevos campos, ocultas existentes, etc. Si necesitamos crear un nuevo campo, porque el est\u00e1ndar no nos lo proporciona, pero es un dato que la empresa necesita almacenar, accederemos a la edici\u00f3n de la secci\u00f3n donde deber\u00eda ir ese nuevo campo.<\/p>\n

Aparecer\u00e1 una vista similar a la que hemos visto anteriormente, con una lista de campos visibles y ocultos. Desde esta lista podemos visibilizar u ocultar campos de la misma forma que hemos explicado en el apartado anterior. Para crear un campo nuevo, accederemos al bot\u00f3n \u201cA\u00f1adir\u201d.<\/p>\n

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Aparecer\u00e1 la opci\u00f3n\u00a0Mashup<\/em>\u00a0y Campo, y elegiremos Campo.<\/p>\n

Se abrir\u00e1 una lista con los campos personalizados que hayamos creado anteriormente. Para crear uno nuevo, pinchamos \u201cCrear campo\u201d:<\/p>\n

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Se nos abrir\u00e1 el siguiente cuadro de di\u00e1logo, en el que seleccionar la ubicaci\u00f3n donde se almacenar\u00e1 el dato (\u00fatil para futuras integraciones y conexiones), el formato del dato, la etiqueta, el nombre, valores est\u00e1ndar, etc.<\/p>\n

\"\"<\/figure>\n

Una vez esta informaci\u00f3n est\u00e9 completa, la opci\u00f3n \u201cGrabar y cerrar\u201d guardar\u00e1 el campo.<\/p>\n

Volveremos entonces a la vista de campos creados, y deberemos seleccionar el que acabamos de crear con el cuadrado situado a su izquierda. El bot\u00f3n \u201cAplicar\u201d insertar\u00e1 el campo en la secci\u00f3n actual.<\/p>\n

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Para definirlo como \u201cs\u00f3lo lectura\u201d y \u201cobligatorio\u201d, basta con acceder la vista \u201cvalor\u201d del campo, y activar las opciones correspondientes.<\/p>\n

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Esperamos que este art\u00edculo te haya servido de ayuda para\u00a0crear tus propios campos y vistas en SAP Sales Cloud<\/strong>. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas en comentarios, y si est\u00e1s interesad@ en este CRM, nuestro equipo de Customer Experience puede informarte.<\/p>\n

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M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/p>\n

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