{"id":10101,"date":"2020-08-31T08:00:31","date_gmt":"2020-08-31T06:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=10101"},"modified":"2024-12-11T14:12:01","modified_gmt":"2024-12-11T13:12:01","slug":"sap-sales-cloud-ofertas-de-venta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/sap-sales-cloud-ofertas-de-venta\/","title":{"rendered":"SAP Sales Cloud
ofertas de venta<\/span>"},"content":{"rendered":"

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Como hemos visto\u00a0en art\u00edculos anteriores<\/a>, en\u00a0SAP Sales Cloud\u00a0<\/strong>pueden realizarse muchas m\u00e1s tareas que registrar y gestionar clientes y leads. Una de las principales caracter\u00edsticas de este\u00a0CRM en la nube<\/a>\u00a0es la posibilidad de\u00a0generar ofertas de venta\u00a0<\/strong>directamente desde aqu\u00ed. En este art\u00edculo vamos a ense\u00f1aros los pasos principales para generar una oferta de venta, o presupuesto, de una forma r\u00e1pida y sencilla.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 necesito tener previamente configurado?<\/h2>\n

Antes de generar una oferta de venta, deber\u00e1s tener configurado al menos, lo siguiente: por un lado, una\u00a0lista de productos y precios<\/strong>. No es necesario que a la hora de crear una oferta de ventas uses los precios de esa lista, puedes modificarlos, pero para poder incluir cierto producto deber\u00e1 estar en alguna de la lista de productos bien gestionada en el propio CRM o bien tra\u00eddo desde otros sistemas on-premise.<\/p>\n

Por otro lado, deber\u00e1s tener la\u00a0plantilla de oferta de venta personalizada y adecuada<\/strong>\u00a0a tu empresa. Es decir, deber\u00e1s tener una plantilla con la cabecera, logos, pie de p\u00e1gina etc\u2026 con la imagen corporativa de tu empresa. En el caso de no hacerlo, el documento se generar\u00e1 con la imagen \u201ctipo\u201d de la herramienta, bastante as\u00e9ptica y poco recomendable. En futuros art\u00edculos abordaremos c\u00f3mo modificar estar plantillas y cargarlas en el sistema.<\/p>\n

Por \u00faltimo, y aunque no es del todo obligatorio, deber\u00e1s tener correctamente alimentados los\u00a0datos de venta de cada cuenta\u00a0<\/strong>de cliente\/lead, para que en el documento aparezcan los m\u00e9todos y plazos de pago, divisa del documento, etc.<\/p>\n

\u00bfDesde d\u00f3nde creo una nueva oferta de venta?<\/h2>\n

Para seguir un proceso l\u00f3gico, ser\u00eda recomendable que tuvi\u00e9ramos una oportunidad creada previamente, a la que asociar distintos documentos de oferta. Tampoco es estrictamente necesario, pero s\u00ed interesante.<\/p>\n

Podemos crear una oferta desde distintas v\u00edas. Aqu\u00ed solo las m\u00e1s habituales:<\/p>\n